【讀財報】4月上市公司定增動態(tài)：實際募資超1123億元，全面注冊制下小額定增預(yù)案數(shù)猛增|當(dāng)前焦點
統(tǒng)計顯示，2023年4月，A股上市公司共計實施定增37起，實際募資總額約1123.87億元，定增實施家數(shù)及實際募集資金同比均顯著上升。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計，2023年4月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計347起，擬募資規(guī)模約1619.17億元，達(dá)到近一年較高水平。其中，預(yù)計募資總額低于3億元（包含）的項目超過300起，與注冊制全面落地后“小額”定增可適用簡易程序有較大關(guān)系。
(相關(guān)資料圖)
4月實際募資1123.87元 同比上升167%
根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計，2023年4月A股上市公司共計實施定增37起，數(shù)量較去年同期有所上升；實際募集資金合計約1123.87億元，環(huán)比上升60%、同比上升167%。
圖1：2022年4月以來A股實施定增數(shù)量及實際募集總額
2023年4月實施定增的上市公司中，中航電子的實際募資總額排在首位。中航電子以發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機電，換股價格為19.06元/股，共發(fā)行約25.67億股，對價合計超489億元。本次合并后，中航機電終止上市并注銷法人資格，中航電子承繼及承接中航機電的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
實際募集資金總額排在第二位的是長江電力。該公司4月增發(fā)新股約8.04億股，發(fā)行價格為20.01元/股，募集資金約160.97億元，用于收購云川公司100%股權(quán)。
ST安信實際募集資金總額排在第三位，公司共發(fā)行約43.75億股，發(fā)行價格為2.06元/股，實際募集資金總額約90.13億元。其發(fā)行對象為上海砥安投資管理有限公司，是公司第二大股東，本次募集資金將全部用于補充公司資本金。
除此之外，大華股份、中礦資源、浙江新能、北京城鄉(xiāng)的實際募集總額均高于30億元（含）。
圖2：2023年4月實施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計）
從行業(yè)分布來看，以中證行業(yè)統(tǒng)計，2023年4月，信息技術(shù)行業(yè)實施11起定增，排在各行業(yè)之首；其次是工業(yè)行業(yè)，有9起定增實施，募資總額超過560億元；原材料行業(yè)有6起定增，位列第三。
圖3：2023年4月各行業(yè)定增實施數(shù)（按中證行業(yè)分類）
簡易程序定增火熱 本月增發(fā)預(yù)案超340起
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計，2023年4月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計，下同）共計347起，預(yù)計募資規(guī)模合計約1619.17億元。
與過去1年的數(shù)據(jù)相比，本月定增預(yù)案數(shù)量、預(yù)計募資總額都達(dá)到較高水平。其中，預(yù)計募資總額低于3億元（包含）的項目超過300起。
2023年2月，證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》中提到，上市公司年度股東大會可以授權(quán)董事會決定向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票。符合相關(guān)規(guī)定的上市公司按照上述規(guī)定申請定增時，適用簡易程序。
圖4：2022年4月以來A股定增預(yù)案預(yù)計募集資金及數(shù)量
從單家公司來看，2023年4月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計募集資金規(guī)模最大的公司為通威股份。公司擬向不超過35名特定投資者增發(fā)募資不超過160億元，發(fā)行不超過9億股。募集資金將主要用于20萬噸高純晶硅項目、云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目（二期20萬噸/年高純晶硅項目）。
擬采用簡易程序的公司中，中望軟件于2023年4月披露《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》，公司擬向特定對象發(fā)行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，募集資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目及補充流動資金。
圖5：2023年4月披露定增預(yù)案的上市公司（部分）
從行業(yè)分布來看，以中證行業(yè)統(tǒng)計，2023年4月，工業(yè)行業(yè)發(fā)布139起定增預(yù)案，合計總額超700億元，數(shù)量排在各行業(yè)之首；信息技術(shù)行業(yè)排在第二位，有54起定增預(yù)案；可選消費行業(yè)有38家發(fā)布定增預(yù)案，位列第三。
圖6：2023年4月發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)（按中證行業(yè)分類）
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