中密控股(300470.SZ)：國際業(yè)務(wù)2022年收入創(chuàng)新高，收入連續(xù)幾年保持50%以上增速
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格隆匯6月20日丨中密控股(300470.SZ)近期在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，從現(xiàn)階段的情況來看，今年主要的增長點(diǎn)，第一是對于公司具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的石油化工領(lǐng)域，由于經(jīng)濟(jì)活躍度比較高，公司認(rèn)為國內(nèi)的增量市場應(yīng)該會維持在相對穩(wěn)定的水平，隨著公司前期增量業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)化為存量業(yè)務(wù),公司存量業(yè)務(wù)會保持小幅穩(wěn)定增長，公司在該領(lǐng)域相應(yīng)也會維持一個(gè)相對高位的穩(wěn)定業(yè)績。第二是國際業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)2022年的收入創(chuàng)新高，收入連續(xù)幾年保持了50%以上的增速，大量的在手訂單也為今年國際業(yè)務(wù)的持續(xù)增長奠定了基礎(chǔ)，國際業(yè)務(wù)的增長會是未來公司業(yè)務(wù)增長中最重要的一塊。
第三是核電領(lǐng)域，據(jù)我們分析，未來3~4年公司在核電領(lǐng)域市占率快速提升可以說是一個(gè)確定性比較高的事件。核電領(lǐng)域的機(jī)械密封以前幾乎全是進(jìn)口，隨著近幾年國際形勢的復(fù)雜化，業(yè)主自上而下的國產(chǎn)化意愿迫切；核電領(lǐng)域的業(yè)主比較集中，且公司在國內(nèi)核電領(lǐng)域幾乎沒有競爭對手，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，在這樣的領(lǐng)域突破后，市場占有率的提升往往比較快；公司在核電領(lǐng)域已經(jīng)有各種類型的大量試用訂單，因?yàn)閲a(chǎn)化的緊迫性，今年大部分訂單會完成試用，試用結(jié)束后一旦鑒證通過，就會進(jìn)入正常備件采購階段，核電領(lǐng)域帶來的增長值得期待。另外，造紙、制藥、水處理等新拓展的領(lǐng)域應(yīng)該也會為業(yè)績增長帶來一定助力。
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