今日港股行情投行追蹤：摩根大通：上調(diào)攜程集團(tuán)-S（09961）評級(jí)至“增持” 目標(biāo)價(jià)升至393港元
瑞信：予汽車之家-S（02518）“跑贏大市”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至73港元
瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，予汽車之家-S（02518）“跑贏大市”評級(jí)，將2023至25財(cái)年收入預(yù)測分別上調(diào)0.8%、1.1%及1.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測上調(diào)9.5%、6.2%及6.6%，目標(biāo)價(jià)由68港元升至73港元。報(bào)告中稱，公司第二季業(yè)績勝預(yù)期。期內(nèi)總營收同比增長5.8%至18.3億元人民幣，比該行和市場預(yù)期分別高出2.5%和2.2%，主要受惠于汽車市場價(jià)格戰(zhàn)緩和線上市場業(yè)務(wù)。毛利錄15億元人民幣，比該行和市場預(yù)期分別高出2%和4%。經(jīng)調(diào)整凈利潤為5.69億人民幣，比該行和市場預(yù)期分別高出14%和12%。價(jià)格戰(zhàn)已從3月份的激烈高峰后緩和，同時(shí)政府正在推出刺激政策將支持下半年的行業(yè)前景，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域。
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摩根大通：上調(diào)攜程集團(tuán)-S（09961）評級(jí)至“增持” 目標(biāo)價(jià)升至393港元
摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，將攜程集團(tuán)-S（09961）評級(jí)由“中性”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)則由306港元升至393港元。在政治局會(huì)議敦促增加出境航班供應(yīng)之后，對集團(tuán)看法變得更加正面。該行認(rèn)為出境游和企業(yè)旅游等領(lǐng)域存在結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會(huì)，驅(qū)動(dòng)因素包括市場份額加快提升、供應(yīng)鏈改善和營運(yùn)效率提高。短期而言，認(rèn)為被抑制的需求會(huì)對第二季和第三季的市場預(yù)期帶來上行空間，并預(yù)計(jì)攜程明年出境游市場份額增長將帶來強(qiáng)勁的盈利增長。
高盛：予友邦保險(xiǎn)（01299）“買入”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)101港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予友邦保險(xiǎn)（01299）“買入”評級(jí)，預(yù)計(jì)次季按實(shí)質(zhì)匯率計(jì)新業(yè)務(wù)價(jià)值同比升33%至9.12億美元，受惠于內(nèi)地訪港旅客銷售復(fù)蘇持續(xù)，以及內(nèi)地業(yè)績基數(shù)低，增長速度比首季23%快，目標(biāo)價(jià)101港元。至于上半年，該行預(yù)計(jì)公司按實(shí)質(zhì)匯率計(jì)新業(yè)務(wù)價(jià)值同比升27%至19.57億美元，以及營運(yùn)利潤同比升2%至34.25億美元（IFRS 17）。
大摩：維持海底撈（06862）“增持”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)25港元
大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持海底撈（06862）“增持”評級(jí)，目標(biāo)價(jià)25港元。公司發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)今年上半年收入達(dá)逾188億元人民幣，低于該行預(yù)期，而盈利及毛利均達(dá)上市以來的高峰，均勝于市場及該行預(yù)期。該行表示，年初至今，對海底撈毛利前景持正面看法，但對于其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。另預(yù)計(jì)公司下半年收入將持續(xù)復(fù)蘇，并提供更多盈利警喜及股價(jià)上行空間。同時(shí)，該行指，市場可能上調(diào)今明兩年盈測至32億至40億元人民幣，而毛利率則達(dá)7.5%至8.6%。
中信證券：首予中集安瑞科（03899）“買入”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)11港元
中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予中集安瑞科（03899）“買入”評級(jí)，考慮天然氣產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，清潔能源業(yè)務(wù)不斷開拓新市場以及氫能業(yè)務(wù)潛在的增長，予2023-25年EPS預(yù)測分別為0.711.05港元，目標(biāo)價(jià)11港元。公司近年來沿著多元?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展的路徑， 逐步進(jìn)入中小型液化氣船、清潔燃料船舶市場，布局氫能供給全產(chǎn)業(yè)鏈， 未來在“雙碳”進(jìn)程中，公司成長驅(qū)動(dòng)力明確，料也可平滑傳統(tǒng)業(yè)務(wù)未來的景氣波動(dòng)。
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